| Cliente | Responsável | Tipo de Benefício | Checklist | Deu Entrada? | |
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Responda com dados objetivos do cliente. Ao calcular, o sistema mostra quais benefícios ele provavelmente atende — escolha um deles para gerar o checklist.
Dados do cliente
Tempo de contribuição / atividade
Deficiência e incapacidade
Renda e assistência social
Pensão por morte
Acidente, reclusão e maternidade
Responsável: | Benefício:
Checklist de requisitos
Entrada administrativa no INSS
Clientes Novos — Contatos Recebidos
Cadastre cada novo contato e acompanhe o status até virar cliente ou ser arquivado.
Estatísticas por mês / semestre
| Data 1º contato | Nome | Contato | Canal | Status | |
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Parceiros — Indicações Recebidas
Parceiros que nos indicam clientes.
| Nome | Telefone | Repasse | |
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Parceiros — Indicações Dadas
Parceiros para quem indicamos clientes.
| Nome | Telefone | Repasse | Área de Atuação | |
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Telefone: | Repasse: % | Área:
Excluir parceiroClientes indicados por este parceiro
| Data 1º contato | Nome | Contato | Status | |
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Clientes indicados para este parceiro
| Data | Nome do Cliente | Contato | Observações | |
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